昔者，混沌初开，天地未分，有石猴孙悟空，得天地之精华，自东胜神洲花果山破石而出，目运金光，射冲斗府。后拜菩提祖师为师，习得七十二变、筋斗云等神通，一时威震三界。然悟空心性不羁，大闹天宫，搅乱蟠桃盛会，更与天兵天将斗法，玉帝无奈，请西天如来佛祖镇压于五行山下，历五百载春秋。

时至大唐贞观年间，观音菩萨奉佛旨东行，寻觅取经人，以度化众生，解脱苦厄。悟空得观音点化，誓保唐僧西行取经，以赎前愆。师徒四人，历九九八十一难，行程十万八千里，途中有妖魔阻路，皆被悟空降服。

一日，师徒行至一山，名唤翠云山，山势险峻，云雾缭绕。唐僧言：“悟空，此山路径难寻，恐有妖魔潜藏，需小心为上。”悟空笑道：“师父放心，有俺老孙在此，何惧妖魔鬼怪！”言罢，纵身一跃，化作一道金光，向前探路。

不多时，悟空归来，神色凝重，道：“师父，前方果有妖魔盘踞，乃是一女妖，自称‘二姐’，法力高强，手中有宝物，能摄人心魄，不可小觑。”唐僧闻言，双手合十，默念经文，以求佛祖庇佑。

八戒见状，上前言道：“猴哥，那女妖有何神通，竟能让你如此忌惮？”悟空道：“那二姐精通变化之术，又能操纵风雨雷电，更有一宝葫芦，内藏乾坤，万物皆可收纳。吾虽不惧，但恐她伤了师父。”

沙僧道：“大师兄言之有理，我等需小心应对，方可保师父周全。”于是，悟空安排八戒与沙僧保护唐僧，自己则变作一只小飞虫，潜入翠云山，探察敌情。

飞虫穿林越岭，不多时便至二姐洞府前。只见洞门紧闭，门外有小妖巡逻。悟空心中暗想：“待我化作小妖模样，混入其中。”遂摇身一变，化作一小妖，混入巡逻队伍之中。

小妖们并未察觉异样，领悟空至洞府前，通报二姐。二姐闻报，心生疑虑，道：“近日我翠云山并无外客来访，何来小妖求见？”悟空心生一计，假意慌张道：“大王，不好了！那唐僧师徒已至山下，恐不多时便上山来也！”

二姐闻言，怒道：“唐僧师徒，竟敢坏我好事！速速集结人马，前去迎战！”悟空心中暗喜，表面却不动声色，随二姐一同前往校场。

校场上，二姐召集众妖，排兵布阵。悟空趁机观察，只见二姐座下有一青牛精，手持双锤，威风凛凛；又有一狐狸精，眼波流转，媚态横生；其余小妖，或持刀枪剑戟，或驾云雾而行，皆是骁勇善战之辈。

悟空心中盘算：“此战非同小可，需智取而非力敌。”于是，他心生一计，趁二姐不备，悄然离去，回到唐僧身边。

八戒与沙僧见悟空归来，急问战况。悟空道：“那二姐果然厉害，手下妖兵众多。但我已心生一计，可破此敌。”唐僧闻言，忙问其详。悟空道：“师父，且待我与那二姐斗法，引她出洞。届时，八戒与沙僧便趁机救走师父，我自有脱身之计。”

唐僧闻言，虽心有不舍，但知悟空智勇双全，必能逢凶化吉，遂点头应允。

次日，悟空独自一人，手持金箍棒，直闯翠云山。二姐见悟空独来，心中暗笑：“这泼猴，竟敢如此托大！”遂率众妖出战。

两军对峙，悟空笑道：“二姐，你我何必动刀兵？不如比试一番，若我胜了，你便放我师父西行；若我输了，甘愿束手就擒。”二姐闻言，冷笑道：“好个狂妄的猴子！且看你有何本领！”

言罢，二姐率先发难，手持一柄宝剑，化作一道寒光，直取悟空。悟空身形一晃，避其锋芒，反手一棒，金箍棒化作万道金光，将二姐团团围住。二姐大惊，急挥宝剑，剑光如织，与金光相抗。

双方斗法，势均力敌。悟空见二姐法宝厉害，心生一计，假装不敌，败退而走。二姐见状，心生得意，紧追不舍。悟空暗运神通，将二姐引入一片密林之中。