时有妖，名曰申猴，亦出自花果山，然其性狡诈，好食人血，为非作歹，祸乱四方。悟空闻之，怒不可遏，誓除此妖，以安民心。

一日，悟空腾云驾雾，直抵花果山，但见妖气冲天，黑雾弥漫。悟空火眼金睛，一眼便识得申猴所在，乃隐身潜入其巢穴。但见申猴坐于石椅之上，左右妖兵妖将环伺，正商议如何攻打天庭，以夺玉帝之位。

悟空心中暗怒，正欲现身，忽闻申猴言道：“吾闻那孙悟空，自谓齐天大圣，实则不过一介弼马温耳。待吾修得神通，必取其首级，以雪前耻。”言罢，众妖皆呼万岁，声震山林。

悟空闻言，怒从心起，大喝一声：“妖猴休得猖狂！”现出真身，手持金箍棒，直取申猴。申猴见状，亦不示弱，化作一道黑影，与悟空战在一处。

但见金箍棒上下翻飞，如蛟龙出海，似猛虎下山；申猴则身法诡异，时隐时现，如同鬼魅。二猴斗法，直斗得天昏地暗，日月无光。山中百兽皆惊，纷纷逃匿。

悟空久战不下，心中暗惊：“此妖猴竟有如此神通？”遂运起法力，将金箍棒化作万千，铺天盖地而去。申猴见状，亦不甘示弱，张口一吐，喷出熊熊烈火，将金箍棒尽数焚毁。

悟空见状，更不怠慢，纵身一跃，化作万丈金光，直取申猴首级。申猴则身形一扭，化作一道黑风，欲逃遁而去。悟空哪里肯放，紧追不舍。

二猴一追一逃，直追至东海之滨。悟空见申猴逃入海中，遂化作一条巨鲸，潜入海底。申猴则化作一条黑龙，与悟空在海中激战。

海中波涛汹涌，巨浪滔天。悟空与申猴斗法，直斗得海水倒灌，天地失色。东海龙王闻讯赶来，见状大惊，急命虾兵蟹将前来助战。

悟空见援兵至，愈战愈勇。金箍棒所到之处，无坚不摧；巨鲸之躯，所向披靡。申猴虽强，终是寡不敌众，渐渐落于下风。

正当此时，观音菩萨驾云而至。菩萨慈悲为怀，见二猴斗法，恐伤无辜生灵，遂口诵真言，洒下甘露。二猴闻言，皆感头疼欲裂，法力大减。

悟空与申猴皆知菩萨神通广大，不敢造次。遂收起神通，跪在菩萨面前。菩萨道：“尔等皆具灵性，何苦自相残杀？须知因果循环，报应不爽。悟空，你虽有神通，亦应心存善念；申猴，你虽为妖，亦应弃恶从善。”

悟空与申猴闻言，皆感愧疚。悟空道：“菩萨教训得是，弟子知错了。弟子愿随菩萨修行，以赎前罪。”申猴亦道：“菩萨慈悲为怀，弟子愿弃恶从善，不再为非作歹。”