悟空自五行山下脱困，保唐僧西行，师徒四人，历经九九八十一难，方得正果。是时，行至东胜神洲之边陲，忽闻水声隆隆，波涛汹涌，云雾缭绕之中，隐现一巨物，首尾不见，唯赤须飘扬，乃赤髯龙也。

龙吟震天，风云变色，悟空心知此乃大敌，遂提金箍棒，立于岸畔，高声喝道：“何方妖孽，敢阻吾师徒西行之路？”

赤髯龙闻声，自水中腾空而起，化作人形，身披赤鳞战甲，手持一杆长枪，面带狰狞之笑，言道：“吾乃东海赤髯龙王，闻尔等西行，特来一试高下。若胜吾，则放行；若败，则留尔等性命，以供吾享用！”

悟空闻言，怒目圆睁，笑道：“区区蛟龙，也敢妄称龙王？看棒！”言罢，一跃而起，金箍棒化作万道金光，直取赤髯龙首。

赤髯龙身形一闪，避过金光，长枪一挥，化作无数赤色剑气，铺天盖地而来。悟空挥棒抵挡，金铁交鸣之声，响彻云霄。二者斗法，直打得天昏地暗，日月无光。

八戒、沙僧见状，亦各持兵器，上前助战。赤髯龙冷笑一声，身形暴涨数倍，化作千丈巨龙，口吐烈焰，尾扫江河。悟空等三人，虽各展神通，却一时难以近身。

唐僧于一旁诵经祈福，金光护体，免受波及。悟空见状，心生一计，对八戒、沙僧言道：“此妖龙势大，不可力敌。吾等需以智取胜。”

八戒、沙僧点头称是。悟空遂化作一缕青烟，潜入水中，直奔龙宫而去。龙宫之内，珠光宝气，金碧辉煌。悟空隐身而行，寻至赤髯龙寝宫，见其妻妾子女，皆在宫中嬉戏。

悟空心生怜悯，不欲伤及无辜，遂以神通摄来龙宫至宝——定水珠，此乃上古神物，能定四海之水。悟空手持定水珠，重返水面，对赤髯龙喝道：“妖龙！吾已得定水珠，汝若再斗，吾便以此珠定汝于水底，永世不得翻身！”

赤髯龙闻言，大惊失色，知悟空所言非虚，遂收起攻势，化作人形，跪倒在地，言道：“大圣饶命！吾乃一时糊涂，方有此举。愿归顺西行之路，保唐僧师徒安全西去。”

悟空见其诚心悔改，遂收起金箍棒，言道：“汝既知错能改，善莫大焉。然西行之路，妖魔众多，汝需小心谨慎，勿再生事。”

赤髯龙连连点头称是。悟空遂将定水珠还于龙宫，并告诫其妻妾子女，好好规劝赤髯龙，勿再为非作歹。

自此，赤髯龙果真洗心革面，不仅未再阻挠唐僧师徒西行，反而在沿途多次相助，化险为夷。师徒四人，感其诚意，亦对其刮目相看。