世间尚有妖魔未除，地府之中，有地狼一族，性凶残，好食人，为祸一方。悟空虽已成佛，然慈悲为怀，不忍见生灵涂炭，遂决意再入凡尘，除妖安民。

一日，悟空驾云至一地，但见山川失色，草木凋零，百姓流离失所，哭声震天。悟空心生怒意，化作一游方僧人，入村探问。村民闻悟空之名，皆跪拜相迎，泣诉地狼之祸。悟空闻言，誓除地狼，以安民心。

悟空行至地狼巢穴，但见洞口阴森，妖气弥漫。悟空大喝一声，手持金箍棒，直捣黄龙。地狼王闻悟空至，怒不可遏，率众妖而出，与悟空大战于山野之间。

地狼王身长数丈，皮毛漆黑如夜，双目赤红如炬，口喷烈焰，势不可挡。悟空身形矫健，金箍棒舞得密不透风，与地狼王斗得难解难分。众妖见状，纷纷上前助战，悟空亦不示弱，分身化影，与群妖周旋。

战至酣处，悟空忽见一妖，手持利刃，欲偷袭唐僧。悟空大怒，身形一闪，已至妖前，一棒将其打回原形。原来此妖乃地狼王之子，狡猾异常。悟空知地狼王必以此子为质，遂将其擒住，以作要挟。

地狼王见子被擒，怒吼连连，攻势更猛。悟空亦不示弱，金箍棒挥动间，风雷之声大作，天地为之色变。二妖斗法，直斗得山崩地裂，日月无光。

正当双方激战正酣之时，观音菩萨忽现云端，手持净瓶杨柳，轻声道：“悟空，地狼一族虽恶，然亦属生灵。你既已成佛，当以慈悲为怀，不可妄造杀孽。”

悟空闻言，心中一震，金箍棒缓缓垂下。地狼王见状，以为有机可乘，猛然扑上。悟空微微一笑，身形一闪，已至其身后，一棒将其打回原形，却未伤其性命。

地狼王倒地不起，众妖皆惊。悟空上前，以金箍棒点其额心，喝道：“尔等速回地府，不得再为祸人间。若敢再犯，定不轻饶！”

地狼王颤抖着点头，与众妖化作黑烟，遁入地底。悟空转身，向观音菩萨行礼道：“多谢菩萨指点迷津。弟子悟空，愿以慈悲为怀，普度众生。”

观音菩萨微笑点头，道：“悟空，你已成佛，当知佛法无边，慈悲为怀。世间万物，皆有灵性，不可轻言杀戮。你今能悟此道，实乃苍生之福。”