悟空行至一古城，名曰“机巧城”。此城以制造奇械闻名于世，城中百姓皆善机关术数，所造之物，精妙绝伦，巧夺天工。然近日来，城中频发怪事，有奇械木偶，自行走动，伤人害命，城中人心惶惶，不可终日。

悟空闻讯，心生疑惑，遂入城探查。但见城中街道两旁，商铺林立，然皆门可罗雀，空无一人。悟空运起神通，隐身而行，只见一木偶，身披铁甲，手持利刃，眼放红光，正于街巷间横行无忌，所过之处，血肉横飞，惨不忍睹。

悟空大怒，现出身形，大喝一声：“何方妖孽，敢在此地作乱！”那木偶闻声，转身便向悟空扑来。悟空冷笑一声，身形一闪，已至木偶身后，一棒挥下，直击其背。岂料那木偶竟如铜浇铁铸，毫发无损。悟空暗道：“此物非同小可，须得小心应付。”

言罢，悟空施展身法，与木偶斗在一处。只见那木偶招式凌厉，攻势如潮，悟空虽神通广大，却也难以轻易取胜。斗得数十回合，悟空渐感力竭，心中暗惊：“此木偶竟有如此实力，背后定有高人操控。”

正当悟空思忖之际，忽闻一阵阴风吹过，城中各处，又现数尊奇械木偶，皆身披铁甲，手持兵刃，向悟空围拢而来。悟空心知不妙，急运神通，化作一道金光，冲天而起。那数尊木偶见状，纷纷跃起，紧追不舍。

悟空在空中盘旋数圈，见那木偶穷追不舍，心中更怒。他猛地一蹬脚，身形暴涨，化作千丈巨猿，怒目圆睁，咆哮如雷。那数尊木偶见状，皆吓得魂飞魄散，纷纷跌落尘埃。悟空趁机挥棒横扫，将那数尊木偶打得支离破碎，化为乌有。

然，正当悟空欲乘胜追击，寻那幕后黑手之时，忽闻一阵冷笑之声传来：“好一个斗战胜佛，今日就让尔等见识见识我机巧城真正的厉害！”言罢，只见一黑影自城中高塔之上飞掠而下，直扑悟空而来。

悟空定睛一看，只见那黑影身披黑袍，面容冷峻，手持一柄寒光闪闪的长剑，正是那操控奇械木偶的杀手骑士。悟空冷笑一声，道：“区区凡人，也敢与吾争锋？”言罢，便挥棒迎了上去。

那杀手骑士剑术高超，与悟空斗得难解难分。二人自空中斗至地面，又从地面斗至云端，直打得天昏地暗，日月无光。悟空虽神通广大，但那杀手骑士亦非泛泛之辈，其剑法之精妙，招式之凌厉，实乃悟空生平罕见。

斗得百余回合，悟空渐感不支，心中暗道：“此人剑法虽高，但若能寻其破绽，定能一举破之。”于是，悟空故意露出破绽，诱那杀手骑士上钩。那杀手骑士果然中计，一剑刺来，正中悟空左臂。然悟空身形一闪，已至其身后，一棒挥下，正中其背。

那杀手骑士一声惨叫，跌落尘埃。悟空正欲上前结果其性命，忽闻一阵急促的马蹄声传来。悟空抬头一看，只见一队铁甲骑兵，自城外飞奔而来，直奔机巧城而来。悟空心知不妙，急运神通，化作一道金光，遁入云端。

那铁甲骑兵入城之后，直奔高塔而去。悟空隐身云端，只见塔顶之上，一人正立于高台之上，手执令旗，指挥着那铁甲骑兵与奇械木偶。悟空心中暗道：“此人定是幕后黑手无疑。”于是，他运起神通，化作一道金光，直扑那高台而去。

那幕后黑手见悟空杀来，急忙挥动令旗，欲召那铁甲骑兵与奇械木偶前来护驾。然悟空身形如电，瞬息之间，已至其面前。那幕后黑手大惊失色，欲逃无路，只得挥剑相迎。