西路——诸葛亮的主力自僰道折向西面，进军到安上一带。

这时，高定的主力主要集结在旄牛、定筰、卑水一线。

诸葛亮为了吸引叛军主力决战，在到达卑水地区后暂停前进，以等待叛军向卑水地区集中，以便一举消灭之。

高定的主力果然向卑水地区集中，自益州郡北上增援的雍闿、孟获部队也在向这个地区运动。

这时，叛军内部发生了内讧，高定部将杀死了雍闿，结果造成孟获军停止了向卑水地区的增援。

诸葛亮看到已经不能将叛军聚而歼之，于是果断向当面的高定军发起了进攻，击败了高定军。

高定的部队后撤到邛都准备继续抵抗，又被诸葛亮大军击败，并攻占了邛都。

高定带领残部二千人不肯投降继续抵抗，被蜀军最后全部消灭，高定战死。

这时，孟获军已经向益州郡老家撤退，诸葛亮大军立即展开追击。

与此同时，马忠的东路军进展顺利，在牂柯郡击败了朱褒部队，平定了该地区的叛乱。

李恢军在攻入南中益州郡一带——孟获的根据地后，遭到了强大部族武装的包围。

李恢在孤军深入、又没有诸葛亮大军消息的情况下，利用欺骗手段、麻痹部族武装，而后趁其不备，发起反击。

一举将优势的敌军击败，并荡平了益州南部地区，占领了孟获的根据地，切断了孟获军的退路。

诸葛亮听说，孟获为当地人所信服，于是便想生擒他。

225年5月，诸葛亮大军渡过泸水，进入益州郡。

在克服了气候、地形、运输等困难后，在味县以北地区追上了孟获的部队。

经过激战，从而击败了孟获的部队，生擒孟获。

诸葛亮带他到营阵观赏，问他觉得蜀军如何，孟获回答他：

“我之前不知你军虚实，所以才战败。现今蒙赐观看营阵，原来只是如此，必定可以胜利了。”

诸葛亮的心意在北方，又知道南人叛乱问题严重，便用马谡提出的“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的方针，要孟获心服口服。

只是向孟获一笑，将他放走再战。