悟空趁机上前，一把抓住红孩儿，喝道：“还不束手就擒！”红孩儿挣扎不得，只得求饶。

观音菩萨适时驾云而至，对红孩儿道：“你前世为善财童子，因一念之差，堕落魔道。今我特来度你，你可愿随我修行？”红孩儿闻言，幡然醒悟，磕头谢恩。

自此，红孩儿随观音菩萨而去，修行佛法，终成正果。而悟空则继续西行，保护唐僧取经。

悟空既得胜归，唐僧大喜，师徒四人复又西行。途中，悟空述及观音菩萨之语，唐僧闻言，合掌称善，谓众徒曰：“吾等取经，原为普度众生，今红孩儿得观音菩萨点化，亦是功德一件。”

八戒笑道：“那红孩儿虽有神通，却不及大师兄一根毫毛。若非菩萨慈悲，他岂有今日？”沙僧亦点头称是。

悟空闻言，笑而不语，心中暗思：“佛法无边，慈悲为怀。我虽神通广大，亦需心存敬畏，方得正道。”

又行数日，师徒四人至一山前，但见那山势险峻，林木葱茏。唐僧忽感心神不宁，谓悟空曰：“此山似有妖气，吾等须小心行事。”

悟空笑道：“师父放心，有我在此，何惧妖邪？”言罢，纵身上前，施展火眼金睛，四下观望。但见那山林深处，隐隐有妖气升腾，悟空心知必有妖怪潜伏。

正欲上前探查，忽闻一阵清脆笑声自林中传来。悟空循声望去，只见一美貌女子，手持花篮，款步而来。那女子笑靥如花，眼波流转，似有千般风情。

悟空心中暗警，知是妖怪所化，遂不动声色，上前行礼道：“敢问女菩萨，此山何名？可有妖魔作祟？”