时至九月，尚婢婢趁论恐热松懈无备，派将领庞结心、莽罗薛吕，统领五万精锐突袭大夏川。

二人行至河州以南（今甘肃临夏古城），莽罗薛吕率四万兵力埋伏在距大夏川数十里的一道山谷内，庞结心率一万兵力埋伏于城外柳林中。另派千余骑兵登上高处，向论恐热营寨放箭挑衅。

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论恐热大怒，带数万人马出城迎战。庞结心佯装不敌，将论恐热一路诓到了数十里外的山谷中。

随着莽罗薛吕一声令下，伏兵四起，居高临下发起猛攻，庞结心也调转队形攻击而来。恰在此时，狂风突起，扬尘漫天，山谷溪水猛涨。论恐热顿时全军崩溃，伏尸五十里，淹死水中的不计其数，论恐热单枪匹马逃出生天。

经此一役，论恐热被杀得胆战心寒，躲在城内固守，再不敢轻易进犯。

会昌四年（844年）二月，论恐热所部将领岌藏丰赞，因不满论恐热残忍，降于尚婢婢。论恐热以此为由重新发兵进击，尚婢婢兵分五路，将论恐热击退逼入鄯州以东的山谷内。

之后，尚婢婢派人沿论恐热营帐树起木栅，将其与外界隔离起来并切断了水源。

论恐热饥渴难耐，带着百余骑兵突围，退保薄寒山（今甘肃陇西县西南），其他人全部成了尚婢婢的俘虏。

会昌五年（845年）十二月，死不认输的论恐热，再次纠集军队攻向尚婢婢，结果又被尚婢婢所部将领庞结藏击败。这次输得更惨，论恐热仅率十余人狼狈逃窜。

尚婢婢遂派人传檄河湟各州，列举论恐热罪行，告诉他们：“你们本是唐人，熬不下去了就去归顺大唐，千万不可听任论恐热屠杀。”

檄文所到之处，论恐热部众相继离散。

在尚婢婢的阻击下，论恐热西进夺权之路被彻底阻断。转而又想在大唐身上捞些好处，只是他再次打错了算盘，大唐虽然今非昔比，但经武宗与李德裕的精心调教，边军府库充裕、防备严密，根本不是他这败军之将所能轻易欺侮的。

大中元年（847年）五月，论恐热趁大唐替武宗发丧，诱使党项、回鹘余众，进犯大唐河西地区。

宣宗诏令河东节度使（治所位山西太原）王宰出兵惩戒，王宰派沙陀酋长朱邪赤心为先锋，从麟州（今陕西神木）渡过黄河，在盐州（今内蒙古五原县）一带大破论恐热。

沙陀原本游牧于河湟，归吐蕃节制，宪宗元和年间投靠大唐，逐步内迁至山西以北，替大唐卫护北疆。大唐灭亡后，他们以山西为基础横扫北方，建立了后唐。

论恐热的穷兵黩武，导致吐蕃军队大量伤亡，对河湟地区的控制几近于无。

大中二年（848年）十二月，大唐凤翔节度使（辖凤翔、宝鸡）崔珙，在边境击败吐蕃，攻克清水（甘肃天水清水县）。

论恐热将领莽罗急藏，出兵两万劫掠河湟以西，被尚婢婢所部拓跋怀光击败，莽罗急藏投降。

大中三年（849年）二月，论恐热驻军河州（甘肃临夏），尚婢婢驻军河源军（原为大唐陇右节度使辖区，位于今青海西宁东郊）。

经过几次大胜，尚婢婢所部对论恐热产生了轻慢心理，想要乘胜击灭论恐热。尚婢婢不同意，认为论恐热已被逼到绝境，有了必死之念，此时与之交战很可能失利。

但尚婢婢的那些将领没有他的这份见识，执意出战。尚婢婢知道他们一定会败，就带兵守在河边接应。果然，这些人被逼红眼的论恐热打得大败。

尚婢婢收拢余众，焚毁了河岸上的所有桥梁，返归鄯州（今青海乐都县）。